株式会社Gravityコンサルティング事務所（以下、『当社』といいます。）は、
「お客様に最良の選択をしていただく」という使命を実現する為に、リスクマネジメントのお手伝いはもちろん、各部門のエキスパートと連携しなかまら豊富な知識をもとに、お客様に寄り添った提案を行い、真の顧客主義を追求します。
住宅・金融の二つ事業を柱としてお客様にとって重要な局面で頼れる存在になれること、そしてその役割を通して地域社会への貢献もできる会社となることを目指します。

当社で扱う生命保険商品・損害保険商品の提示において、お客様の利益に反することなく適切にご提案し、その商品の特性を商品パンフレットや保険設計書を用い、明確に解説し、お客様の意向に沿って生活の安定と安心を提供することを目指します。

方針1. 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表方針
当社の事業の目的は、お客様のより良いライフプランが描けるようサポートすることであり、主役はもちろん我々ではなくお客様が主役です。どのような局面でも、この業務はお客様本位に立っているか、という視点で運営しております。

方針2. 顧客の最善の利益の追求
金融商品ありきではなく、お客様の意向を十分に確認・把握させていただきそれに基づいた金融商品の情報を提供いたします。また、お客様のライフプラン・ニーズに合致するよう、常にお客様の立場に立ち、お客様にとって最善の利益の実現を目指します。また、当社の扱っている商品ではなく、あらゆる士業や別業種の分野の解決方法が見出せた場合は当社の信頼するブレーンを紹介し、その問題解決の道筋をつけます。

方針3. 利益相反の適切な管理
高い職業倫理のもと、特定の金融機関の商品の情報に偏ることなく、複数の解決パターンを提供し、お客様がその中で選択できるようサポートさせていただく立場に徹します。お客様のご意向に沿った商品のご提案及び販売を行っているか、定期的なモニタリング及び記録保管を選択の経緯等お客様のデータとして記録保管を実施し、適切な保険募集管理体制を構築してまいります。

方針4. 手数料等の明確化
お客様が金融商品の購入を検討する際、重要事項説明書・注意喚起情報などの契約前締結書面を用いて負担となる手数料を情報提供しております。

方針5. 重要な情報の分かりやすい提供
個々のお客様に対してライフプランニングを実施し、お客様の現状を数値化・見える化した資料をご確認いただきます。お客様が金融商品を購入するしないを問わず、世の中の時代背景、金融業界の情勢、商品のメリット・デメリットの情報も発信していきます。画一的な説明ではなく、お客様の金融リテラシーに応じた情報提供を心掛けます。

方針6. 顧客にふさわしいサービスの提供
お客様のライフプラン・資産状況・取引状況・購入目的などを鑑み、コンサルティング冒頭から確認した意向と現在の意向の相違点などを確認し、プロのアドバイザーとして提案いたします。今後の意向を把握できない限りサービスは提供いたしません。短期的な問題解決に留まらず、長期的な視点でお客様にふさわしい情報・サービスの提供に努めます。そのためには金融庁が定める法令を遵守し、正しいコンサルティングの実施、適正な商品提案を実践致します。

方針7. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
金融商品の情報を提供した際、従業員との面談記録はお客様データとして業務管理責任者と共有されます。当社のお客様本位の業務体制を従業員に浸透させるため、社内において研修定期的に行い、情報共有やお客様への適切な対応の仕組みづくりに取り組んでまいります。

お客様本位の業務運営方針の定着度合評価のための指標(KPI)の公表
・お客様の人数(2023年2月28日時点)3173人
・24ヶ月継続率(2023年2月28日時点)98％
・苦情件数(2022年12月16日〜2023年2月28日)0件
・研修実施数
コンプライアンス研修　毎月1回定期研修実施